在天地之間數(shù)千年的滄海桑田孕育了無數(shù)神秘的族群妖魔為了滿足自身貪欲侵蝕人類世界而在這動蕩的環(huán)境中部分人類誕生了擁有特殊能力的存在其中畫皮師以其神奇的畫筆能力著稱能夠化腐朽為神奇重塑人的容貌和身份畫皮師自古以來都傳承著一師一徒的古老秘技故事的核心圍繞著最后一代畫皮師方祭（蔡俊濤 飾）及其徒弟穆一騫（芮偉航 飾）他們游歷四方行醫(yī)救人卻在龍湖鎮(zhèn)卷入了一宗扒皮滅門案件穆一騫因誤會被抓入衙門方祭則在調(diào)查過程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 飾）并遇到了同樣調(diào)查此案的捉妖師梁佑言（趙威霖 飾）隨著案件的深入方祭發(fā)現(xiàn)這一系列事件竟然與三十年前的一段秘密往事息息相關(guān)原來背后的兇手竟是一個依靠食人臉皮維持容貌的妖這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了一場人與妖之間的正邪大戰(zhàn)也揭示了隱藏在案件背后的更深層次的陰謀和秘密